汽車供應鏈大講堂 第45講 我國汽車市場現狀與未來發展趨勢
根據國家信息中心 汽車市場處副處長 包嘉成在2021全國汽車零部件物流大會上的演講視頻整理。
尊敬的各位領導各位嘉賓：
大家好！非常榮幸有這個機會向大家匯報一下我們對汽車市場現狀和未來發展趨勢的一些看法。今天在此和大家分享三個觀點：一是當前汽車市場處于穩定恢復當中，疫情后高增長向常態化回歸；二是消費者需求結構呈現明顯的品牌、產品升級狀態；三是新能源汽車市場面臨爆發式增長。今年1到4月整個汽車市場同比增長49%，同比2019年同期約增長了2.3%。
圖1 2021年1-4月汽車市場在基數助推下，出現高增速 把49%的增長速度展開來看，微型客車是相對比較低的增長速度，乘用車、商用車的同比增速均呈現高水平。同比2019年同期，商用車增長速度比較高，而乘用車基本上是零增長。雖乘用車同比2019年是零增長，但是我們拉長乘用車歷史的時間序列，從去年二季度以來我們乘用車市場的走勢是一個V形反轉的走勢。從2018年三季度之后，乘用車市場連續七個季度負增長，一直到2020年一季度都是負45%的增長。但2020年二季度后，乘用車市場逐季恢復，2021年1-4月增速約51%創十年增速新高。
造成乘用車市連續十余個月的恢復走勢，有一個內因三個外因。一個內因就是疫情引起居民汽車保有意愿的提高。第一個外因是宏觀經濟超預期復蘇，經濟與汽車市場高度相關。今年，經濟增長速度預測是8.3%，普遍對中國經濟今年的表現預期比較高，對乘用車市場起到了支撐作用。同時，經濟的外因在從過去比較高的水平向常態化回歸。第二個外因是貨幣政策。貨幣政策的關鍵指標就是M2增速，下圖的藍線是長時間序列的M2增長速度。
第三個原因就是汽車促消費的政策是直接推動汽車市場的。今年政府工作報告中提出的是穩定增加汽車消費，依靠我們的經濟恢復就可以實現。所以可以看到，今年汽車促消費政策的數量，相比去年是有一個下降的。同時，也說明促進汽車消費的政策，在從去年那種應激性的直接的補貼，向這種穩定的擴大內需，從購買管理向使用管理發生轉變。
內因是持續是存在的，三個外因都在從一種應對疫情的狀態向常態化去轉變。除了整體汽車市場的走勢之外，今年愈演愈烈的缺芯情況會顯著影響市場批發量的季節走勢。正常情況下，汽車市場的季節走勢按照季節因子去走。今年因為芯片的影響，這個季節因子會被打亂。對供給端已經產生了明顯的沖擊。
目前，缺芯的情況大概是在三季度后會有一個緩解。如果是三季度之后緩解，四季度可能會有一個終端補庫存的情況。從批發量上來說，我們的季節因子可能會有改變。可能今年上半年批發量偏低，而到了四季度批發量會有偏高的表現。
疫情造成了用戶復數保有意愿有提高是汽車市場的需求結構加快升級的主要原因。再購群體本身的比例就在上升，而疫情造成這種比例上升得更快。過去的乘用市場是新車購買者占主體，今年很有可能再購用戶成為主體。
再購用戶相比新購用戶的收入水平明顯更高，推動了乘用車市場需求的高端化。高價位車的占比越來越高，乘用車市場的需求結構，呈現加快升級。從消費者調查來看，需求升級既包括品牌的升級，也包括產品的升級。產品升級包括多樣化程度的持續提高，產品大型化，還有產品的功能性。產品升級還體現在配置的豐富上，高價位配置裝車率更高。此外，智能網聯相關的配置增長速度也非常快。
今年1月到4月，整個新能源市場同比增速260%，其中乘用車增長了277%，商用車增長77%，微客量比較小，增速更高一些。
今年新能源商用車的發展水平好于2020年。公交車、物流車、環衛車一方面購置補貼退坡幅度小，運營補貼持續，另一方面地方繼續推動公交電動化。但是，支撐新能源車發展最主要的還是靠新能源的乘用車，2018年以前新能源乘用車主要是靠政策補貼推動，這是第一窗口期。2019年和2020年，由于補貼政策的調整新能源汽車的增長有所放緩，今年新能源車進入了市場和政策共同推動的這么一個第二窗口期。新能源車的產品支撐強于預期，政策支持好于預期，市場的實際表現超出預期。
同時，新能源汽車和智能汽車融合發展的態勢已經形成。智能駕駛L2的配置上，新能源車的搭載率遠遠高于燃油車，因為新能源車傳導非常迅速，結構也非常簡單，也易于做冗余。自動化程度越高的車越需要冗余，新能源車可以裝兩個電動機，而傳統燃油車裝兩個發動機是非常困難的。
在政策的支持，碳達峰背景下，除新能源補貼延續至2022年外，在政策上也加強了對供需兩端和基礎設施的支持，像重點地區的公共領域車輛新能源車的更新比例、新能源車的下鄉、充電樁建設列入新基建、雙積分等，這些都是對新能源車提供的政策支持，同時也對新能源車的生產環境低碳化提出更高的要求。我們發現隨著新能源市場增長動力的轉變，從2019年起特定主體的營運車占比其實是在下降，而私人的需求在上升，雙非限城市私人需求的明顯上升，這使得新能源車增長更有持續性。
最后總結一下，首先當前汽車市場需求規模穩定增長的情況，是一種應對疫情的高增長向常態化回歸的過程。芯片的供給會改變今年市場的季節走勢，整個汽車市場的需求結構在加快升級，這種升級既體現在品牌的升級也體現在產品的升級。其次是新能源汽車爆發式的增長，新能源車是現在汽車產業創新非常集中的一個領域，產品創新、模式創新和主體創新。地方政府也在積極地尋找新能源汽車的投資、投產機會。所以說，未來在新能源車領域有非常多創新的的機會。
以上就是我向大家的匯報，不足之處歡迎批評指正。謝謝大家。（以上內容整理自2021全國汽車零部件物流大會現場速記）
